ProVita zeichnet Nachhaltigkeitsfonds aus

Mit dem erstmals vergebenen Sustainable Performance Award 2021 gibt ProVita Anlegern und Beratern einen Überblick über die „Besten der Besten“ unter den mehr als 800 in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8 oder Art. 9. Ausgewertet werden Aktien-, Misch-, Dach-, ETF-, Renten-, Geldmarktfonds in insgesamt 47 Kategorien für die Betrachtungszeiträume 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre.

Im Prinzip ein Wegweiser im immer dichter werdenden Dschungel nachhaltiger Investmentfonds. Mit der Auswertung soll sowohl der Wettbewerb gefördert als auch die Performance und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Anlagen gegenüber konventionellen Investments unterstrichen werden.

Der Trend zu nachhaltigen, verantwortungsbewussten Investments setzt sich ungebrochen fort und gewinnt weiter an Bedeutung. Allein in Deutschland ermittelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) einen Anstieg des Volumens nachhaltiger Investmentfonds auf insgesamt mehr als 107 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung in den vergangenen zehn Jahren um das 17fache: Während vor einer Dekade etwa 50 ethisch-ökologische Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien um Investoren warben, sind es Mitte des Jahres 2021 weit über 800 Fonds.

Die besten Performer wurden in 47 Kategorien ausgezeichnet

„Mit dem Sustainable Performance Award schaffen wir Anlegern und Beratern einen Überblick und eine Möglichkeit zur Orientierung“, erklärt ProVita Geschäftsführer Stefan Maiss. Insgesamthaben 563 Fonds die vorgegebenen Kriterien erfüllt und es in die Veröffentlichung geschafft. Zu den Voraussetzungen zählen neben der Einstufung als sogenannter Artikel8- oder Artikel9-Fonds nach „Sustainable Finance Disclosure Regulation“  (SFDR) die Zulassung in Deutschland und eine Zertifizierung nach MSCI (A oder besser), ISS-ESG (mindestens 4 von 5 Sternen) und/oder FNG (1,2 oder 3 Sterne). Die Kategorisierung umfasst Aktien-, Misch-, Dach-, ETF-, Renten-, Geldmarktfonds und wird unter Berücksichtigung von Performance, SRI und Nachhaltigkeitskriterien jährlich zum Stichtag 30. September für die Betrachtungszeiträume 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre untersucht, ausgewertet und veröffentlicht. „Mit der wohl größten Datenbank als unabhängiger Finanzdienstleister wollen wir gleichzeitig mit der Award-Verleihung für die „Besten der Besten“ im Nachhaltigkeitsbereich Wettbewerb schaffen und dem immer noch vereinzelt vorhandenen Vorurteil eines Performancenachteils im Vergleich zu konventionellen Anlagen begegnen“, so Maiss.

Die umfangreiche Datenermittlung wurde von Opal Hard- & Software Consulting unterstützt. Darüber hinaus wurden für die aktuelle Auszeichnung aufgrund der umfangreichsten Datenerfassungen, strengste Verfahrensbedingungen und Auswahlkriterien sowie dem Verbreitungsgrad innerhalb Deutschlands das Research von MSCI, ISS-ESG und dem FNG eingebunden.

Die komplette Tabelle mit allen ESG-Fonds des Sustainable Performance Awards finden Sie zum Download.