Tenity (Webseite), ein globale Fintech-Innovationsökosystem und Frühphasen-VC, veröffentlicht seinen dritten Climate Fintech Report. Der Bericht stützt sich auf Daten von 750 Startups weltweit und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Teilsektors gegenüber wirtschaftlichen Herausforderungen und seine Position bei der Gleichstellung der Geschlechter bei der Risikofinanzierung, wobei von Frauen gegründete oder geführte Unternehmen bei Finanzierungsrunden vor der Serie B Finanzierungsparität erreichen.

Trotz eines Rückgangs der weltweiten Klima-Fintech-Finanzierung um 26 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zeigte EMEA mit einem Rückgang von nur 2,2 Prozent eine bemerkenswerte Stabilität – und übertraf damit deutlich den Rückgang des breiteren VC-Marktes um 38 Prozent in einer Zeit, die von hohen Zinsen und Entlassungen im Technologiesektor geprägt war.

Gründerinnen erreichen Finanzierungsparität

Ein herausragender Trend ist, dass Gründerinnen beispiellose Erfolge im Bereich Klima-Fintech erzielen. In Vorrunden der Serie B im Zeitraum 2022–2023 sicherten sich Unternehmen mit mindestens einer weiblichen Gründerin oder CEO 50,4 Prozent der Finanzierung in 114 Transaktionen weltweit, was einem Durchschnitt von 5fünf Millionen US-Dollar pro Finanzierung entspricht. Dies steht in krassem Gegensatz zum breiteren Fintech-Sektor, wo von Frauen geführte Unternehmen typischerweise nur 3,4 Prozent der Risikokapitalfinanzierung erhalten.

Bemerkenswert ist, dass Frauen ein Drittel aller Klima-Fintechs mitgegründet oder geleitet haben, eine Zahl, die bei den im Jahr 2023 gegründeten Unternehmen auf 45 Prozent ansteigt.

Regulierung und Technologie treiben das Wachstum voran

Europas fortschrittliche Klimagesetzgebung treibt das schnelle Wachstum von ESG-Daten- und Analyselösungen voran, wobei sich die regulatorische Berichterstattung als Schlüsselkompetenz herauskristallisiert. Unter den 106 Unternehmen mit einem regulatorischen Berichtsangebot sind über 90 Prozent Anbieter von ESG-Daten, was die Marktnachfrage nach integrierten Lösungen widerspiegelt, da klimabezogene Anforderungen immer komplexer werden. Der Bericht zeigt, dass 70 Prozent dieser integrierten Berichtslösungen auf den europäischen Markt konzentriert sind, wo strenge Vorschriften wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU eine Nachfrage nach automatisierten Lösungen schaffen.

Unternehmen nutzen datengesteuerte Innovationen, die KI, Big Data und IoT kombinieren, um ESG-Bewertungen zu automatisieren und eine Echtzeit-Umweltüberwachung zu ermöglichen. Dieser Wandel von historischen zu Echtzeitdaten, die auf Satellitenbildern und Geodatenanalysen basieren, verändert die Risikobewertung in der gesamten Branche. Digitale Risikoanalyse- und Versicherungstechnologieunternehmen sind bei der Einführung führend, wobei der Teilsektor stark an Bedeutung gewinnt – zwei der fünf kapitalstärksten Unternehmen im Datensatz konzentrieren sich auf Klimarisiken oder Klimadatenintelligenz (Planet Labs 574 Millionen US-Dollar und ICEEYE 438 Millionen US-Dollar).

Die europäische Führungsrolle stößt auf einen Engpass bei der Skalierung

Während die USA mit 141 Unternehmen immer noch führend auf Länderebene sind, behält EMEA mit 465 Unternehmen seine regionale Führung. Das Dreieck Großbritannien-Deutschland-Frankreich bildet den Kern des europäischen Ökosystems und repräsentiert zusammen 50 Prozent der Unternehmen und macht 66,5 Prozent des zwischen 2022 und 2024 (H1) aufgenommenen Kapitals aus.

Es haben sich markante Trends herauskristallisiert

Das Vereinigte Königreich weist eine anhaltende Stärke in der Frühphase (vor Serie B) auf, wobei sich Unternehmen in der Startphase im Jahr 2023 36 Prozent der weltweiten Startkapitalfinanzierung sichern. Unternehmen in der Frühphase haben im Jahr 2023 180 Millionen US-Dollar angezogen, 48 Prozent mehr als ihre Pendants in der Spätphase.

Der deutsche Markt zeigt wachsendes Anlegervertrauen über die Schlagzeilenvolatilität hinaus. Während zwei Mega-Runden (Enpal 230 Mio. USD, Integrity Next 109 Mio. USD) die Finanzierung im Jahr 2023 dominierten, stiegen die Frühphasenfinanzierungen um 11 Prozent und der durchschnittliche Deal, auch wenn diese Ausreißer entfernt wurden.